SAVOIR PLANIFIER

Qu’est-ce que la santé financière ?
D'abord, il s'agit de l'identification de vos objectifs financiers particuliers. Je préconise une approche très personnalisée parce qu'il n'y a pas deux cas identiques.

En quoi consiste une planification harmonieuse intégrée ?
De concert avec chaque client nous établissons des stratégies à court, moyen et long terme afin d'atteindre les objectifs ciblés. Le tout est basé sur de l’information de sources compétentes en matières : fiscales, légales, financières, économiques ou autres.

Ces stratégies vous permettent de prendre des décisions éclairées concernant l’évolution et la protection de vos avoirs, afin d’optimiser leur rentabilité compte tenu de vos aspirations, de vos antécédents personnels, de votre personnalité et de vos obligations.

À quel moment y a-t-il des révisions ?
Lorsqu'il survient des changements dans votre vie comme, par exemple, suite à une promotion, à une naissance, à un changement de carrière, des changements dans votre vie personnelle ou dans votre état de santé.

L'on revise aussi selon le contexte économique en tenant compte de l'inflation, les événements sociaux et d'autres facteurs.

Qui est-ce qui décide ?
Vous conservez toujours votre pouvoir de décision.

Et les impôts dans tout cela ?
Je vise toujours à obtenir des rendements nets après impôts.

Expertises particulières :

• REER à l'abri des créanciers.
• Investissements avec garanties boursières.
• Services impôts conseils.
• Plans d'assurances adaptés aux travailleurs autonomes.

Contactez-moi pour savoir comment je peux vous aider à retrouver la paix d'esprit et la confiance d'un avenir à la hauteur de vos objectifs, sans soucis financiers.